Pour accompagner l élargissement de sa gamme, l UMR a créé un pôle commercial en 2021 pour développer et défendre le portefeuille Corem. Il se structure de la façon suivante. 3 collaborateurs dédiés aux adhérents, chacun spécialisé dans un champ d action : Développement sur portefeuille, programme en direction des adhérents pour faire le point sur leur projet retraite, et campagnes de versements libres, exploitation des contacts provenant des simulateurs et comparateurs. Défense de portefeuille, prise de contact avec les adhérents souhaitant réaliser un transfert vers un autre assureur supplémentaire.
Un Chargé de Développement pour les partenaires distributeurs qui pilote les actions d animations auprès des distributeurs. Cette relation passe par l organisation de formations, la mise à disposition de supports technico-commerciaux, ou encore de rencontres entre conseillers.
Un portefeuille riche de partenaires distributeurs
49 mutuelles 35 courtiers 29 conseillers en gestion de patrimoine
Paroles d adhérents
Janvier 2021 Les soins et l ergonomie apportés au site internet m ont permis de réaliser l ensemble des opérations en toute autonomie et en toute simplicité. Bravo !
Février 2021 Les conseillers font preuve d une très bonne connaissance du dossier personnel, ce qui est très agréable.
Septembre 2021 Je remercie le conseiller d avoir préféré me téléphoner plutôt que de répondre par écrit. Il a ainsi pu répondre à l ensemble des questions un peu compliquées que je me posais concernant la fiscalité de reversement de mon complément retraite .
La loi Pacte a ouvert la transférabilité des plans d épargne retraite ce qui a rendu, de fait, le marché beaucoup plus concurrentiel. Dans un tel contexte, parvenir à attirer des transferts entrants, retenir nos adhérents et animer nos réseaux de distributeurs constituent des leviers majeurs du développement commercial de l UMR.
Nicolas Fleuriot Directeur du développement commercial et du marketing
Accentuer le développement commercial
En s appuyant sur des expertises pointues, chacune dédiée à un champ d action spécifique, et à une cible clairement définie, l UMR démontre sa capacité à investir pour accompagner son développement d une part, et garantir la satisfaction de ses adhérents d autre part.
Sébastien Guillaud Responsable du
développement commercial
RAPPORT ANNUEL 2021 23
