L UMR lance Origineo by Crystal, un nouveau PER multi-support patrimonial

L UMR a développé un nouveau PER multi-supports patrimonial pour profiter de la dynamique de ce segment de marché. Sa commercialisation a été initiée en novembre 2021 avec Crystal, groupe de conseil en gestion de patrimoine, et OFI Asset Management, expert mutualiste en gestion d actifs.

DÉCEMBRENOVEMBRE

Plan ESG 2025 : de nouvelles ambitions en matière d investissements responsables Depuis 2015, l UMR œuvre en tant qu investisseur responsable en prenant en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans la gestion de ses placements. En 2021, nous avons lancé notre plan ESG 2025, qui s inscrit dans la nouvelle raison d être, et qui affiche de nouvelles ambitions, notamment en matière de transition énergétique et de cohésion sociale. La démarche se structure autour de 4 grands piliers :

Exclusion, du charbon et des armes controversées sur les titres obligataires ; Intégration, mise en place d un indicateur d impact sur la biodiversité, et d un indicateur d écart salarial homme/femme ; Engagement, inciter les gérants à proposer des actions engagées en lien avec les Objectifs de Développement Durable ; Impact, multiplier par deux les investissements dans des entreprises ou actifs réels conçus pour apporter des solutions aux problèmes environnementaux et sociaux.

Création d un pôle expertise au Service Relation Adhérents Afin de garantir une meilleure qualité de service et de faciliter le parcours de ses adhérents et interlocuteurs externes, l UMR a mis en place une organisation en fonction de la typologie des demandes pour répondre plus efficacement aux attentes des adhérents. Depuis novembre 2021, un nouveau pôle expertise a été créé en soutien

aux pôles demandes courriers et demandes d informations pour renforcer l expertise technique sur les dossiers liés à l évolution de la loi Pacte. Cette nouvelle équipe aura pour mission la gestion complexe des contrats PER Multi supports exigeant une expertise plus technique. Avec cette évolution, le SRA a mis en place une organisation pérenne, adaptée aux nouvelles opportunités de développement.

RAPPORT ANNUEL 2021 15